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    嬰幼兒“羊奶粉”管控升級:只認全羊成分,行業整合提速

    2021-11-17 16:03:18 新京報 5304

    近日,市場監管總局發布《關于進一步規范嬰幼兒配方乳粉產品標簽標識的公告》(以下簡稱“公告”或“標簽新規”),陜西不少羊奶粉企業老板坐不住了。

    按照公告要求,產品名稱中有某種動物性來源字樣的,其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白來源應當全部來自該物種。這也意味著到2023年2月22日的政策過渡期之后,用牛乳清粉加羊乳生產的“半羊”嬰幼兒配方奶粉,將不再允許使用“羊奶粉”名稱。

    據陜西省乳品安全生產協會副秘書長王偉民了解,陜西45個嬰幼兒配方羊奶粉品牌中,“半羊”奶粉占比超過六成,標簽新規對當地羊奶粉產業影響較大,“無異于二次創業”。目前,企業主流想法是“半羊”轉“全羊”,部分企業也在考慮向液態羊奶、羊奶酪棒轉型。

    而伴隨伊利入主澳優,飛鶴收購小羊妙可,業內預計羊奶粉行業將迎來新一輪整合,行業集中度將進一步提升,“留給陜西羊奶粉企業的時間不多了,要抓緊轉型”。

    半羊奶粉將禁用“羊奶粉”名稱

    公告要求,嬰幼兒配方奶粉產品名稱中有某種動物性來源字樣的,其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白來源應當全部來自該物種。使用的同一種乳蛋白原料有兩種或兩種以上動物性來源的,應當在配料表中標注各種動物性來源原料所占比例。

    在實施期限上,公告規定,自發布之日(2021年11月12日)起,嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊申請照此執行。2023年2月22日起生產產品的標簽標識應符合該公告的要求,此前生產的產品可銷售至保質期結束。這也意味著過渡期后,新生產的“半羊”嬰幼兒奶粉將不再允許使用“羊奶粉”名稱。

    資料顯示,乳清蛋白是嬰幼兒奶粉中的重要成分,含量比例要求較高,須接近母乳水平。母乳中,約60%為乳清蛋白,40%為酪蛋白。而在牛乳、羊乳中,乳清蛋白占比僅約20%,其余約80%為酪蛋白。因此,企業在使用牛乳(粉)或羊乳(粉)生產嬰幼兒配方奶粉時,都會額外添加乳清粉,以增加產品中的乳清蛋白比例。

    乳業專家宋亮介紹,我國沒有羊奶酪產業,因此不生產羊乳清,原料主要依賴進口。由于羊乳清產量較少且價格較高,用牛乳清替代羊乳清生產嬰幼兒配方羊奶粉的現象在業內較為普遍。

    據業內人士統計,目前通過市場監管總局配方注冊的嬰幼兒羊奶粉共有93款,其中使用牛乳清的“半羊”配方粉有53款,占比為57%;使用羊乳清的“純羊”配方粉有40款,占比為43%?!叭颉眿肱浞鄞硇云放朴屑沿惏?、朵拉小羊、多美滋、圣特拉慕、春天羊、藍河、愛悠若特、小羊妙可、合生元可貝思、金領冠悠滋小羊、澳貝佳、紐貝滋等。和氏、銀橋、紅星美羚、美可高特、美力源、喜洋洋、圣唐等企業,則同時擁有“全羊”“半羊”嬰配粉產品。

    北京某母嬰店銷售的奶粉品牌。攝影 郭鐵

    陜西羊奶粉企業受影響較大

    “不叫‘羊奶粉’叫什么?不能叫‘羊奶粉’就沒有賣點了?!痹陉兾魇∪槠钒踩a協會副秘書長王偉民看來,標簽新規將給陜西羊奶粉企業帶來較大影響。

    作為全國奶山羊產業第一大省,陜西擁有奶山羊存欄量200余萬只,也是嬰幼兒羊奶粉品牌最多的省份。配方注冊制實施前,當地約有20多家企業生產嬰幼兒羊奶粉,涉及200多個品牌。2016年《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法》(以下簡稱《辦法》)出臺后,陜西“半羊”嬰幼兒奶粉不但品牌數量大幅減少,在標簽標識上也經歷了一波沖擊。

    盡管國家標準對嬰幼兒配方奶粉中的乳清動物來源沒有進行限制,即用牛乳清粉生產配方羊奶粉并不違規,但出于保護消費者知情權等考慮,當時《辦法》規定,嬰配粉產品名稱中有動物性來源的,應當在配料表中如實標明生乳、乳粉、乳清粉等原料的動物性來源。這無異于明示“半羊”成分,使其在消費者心理接受度上不及“全羊”奶粉。而此次標簽新規直接將“全羊”成分與“羊奶粉”名稱掛鉤,在業內看來監管嚴度有所升級。

    據王偉民統計,陜西目前還有17家嬰幼兒奶粉生產企業、55個嬰幼兒奶粉品牌,其中羊奶粉品牌有45個,“半羊”占比超過60%??偩止嫦掳l后,當地企業都在想辦法應對,協會也計劃近期組織會議商討應對方案?!澳壳捌髽I主流想法是半羊改全羊,保住羊奶粉名稱。也有一些企業認為還有大概15個月過渡期,打算用半羊產品先混著?!?/p>

    王偉民擔憂的是,如果“半羊”改“全羊”,那些能夠掌握羊乳清粉進口渠道的企業會好改一些,但如果沒有渠道,就相當于“無米之炊”。對于用“半羊”產品“混著”的企業來說,過渡期后需面臨配方重新申報,“這需要一個過程,還要考慮羊乳清是否好弄,如果繼續做半羊產品,到時只能改名?!?/p>

    行業或將開啟新一輪整合

    與部分羊奶粉企業臨時找對策不同,陜西雅泰乳業有限公司很早就預見到“全羊”趨勢。目前,雅泰旗下共有3個嬰幼兒羊奶粉品牌,且均為“半羊”產品。自兩年前開始,該公司就著手準備“全羊”配方申報材料,準備在二次配方注冊開啟時向監管部門正式申報。

    所謂“二次配方注冊”,是指在注冊有效期為5年的規定下,2017年首批通過配方注冊的產品需在2022年之前重新遞交申請。雅泰乳業銷售負責人鄧春雷認為,即便沒有此次標簽新規,很多奶粉企業都計劃在二次配方注冊時進行配方升級,一些經營困難的嬰幼兒羊奶粉也在陸續退出市場。羊奶粉頭部品牌都是“全羊”配方,“競爭格局已經定型,新規只會是壓死駱駝的最后一根稻草”。

    從競爭格局來看,幾大內資奶粉巨頭均在加碼羊奶粉市場。今年5月,澳優旗下羊奶粉頭部品牌佳貝艾特公布百億營收目標,計劃3年內挺進中國嬰配奶粉品牌第一陣營。7月,陜西小羊妙可乳業有限公司持有人變更為飛鶴乳業,意味著飛鶴時隔7年再次布局嬰幼兒羊奶粉賽道。10月,伊利以62.45億港元的總價獲得澳優34.33%的股權,創中國乳企間規模最大的一筆投資并購紀錄。

    業內分析認為,目前嬰幼兒奶粉市場增長乏力,為應對競爭,中大型乳企都在進行奶粉全品類布局,以找到新的利潤增長點。而嬰幼兒奶粉品牌通過配方變更、賣點拓展提升市場占有率非常困難,橫向收購相對而言更加容易。憑借資源上的優勢,巨頭間的品類整合將對奶粉市場產生較大影響,羊奶粉市場競爭將持續加劇。

    “這次公告只是預警信號,真正的大事是羊奶粉產業革命要開始了?!蓖鮽ッ裾J為,隨著行業巨頭的爭相布局,羊奶粉行業將迎來新一輪整合,逃脫不了行業集中這條路?!叭绻f幾年前羊奶粉異軍突起是第一次革命,那么今天羊乳行業將面臨第二次革命或者說第二次創業,不能嬰配粉一條路走到黑。留給陜西羊奶粉企業的時間不多了,要抓緊轉型,現在已有企業在考慮做液態羊奶、羊奶酪棒?!?/p>

    宋亮認為,陜西嬰幼兒羊奶粉企業普遍缺品牌、缺技術、缺資金,轉型液奶或奶酪生產有難度,建議朝成人專業營養方向發展?!暗诙l路就是由龍頭企業切入并購,整合陜西羊奶粉企業,生產奶粉、液奶,帶動當地羊乳產業發展。目前來看,陜西沒有一家羊奶粉企業具備整合當地資源的能力?!?/p>

    原料與售價預計漲幅有限

    隨著越來越多的“半羊”企業轉向“全羊”配方,有企業擔憂,羊乳清原料價格及羊奶粉終端售價將有所上漲。不過,多位業內人士認為,漲價壓力存在,但漲幅有限。

    據鄧春雷了解,目前進口羊乳清粉價格約為每噸6萬元,約是牛乳清粉價格的5-6倍。轉向“全羊”配方后,生產成本勢必會增加,但不會造成羊乳清原料的大幅漲價。從前期觀察來看,羊乳清粉目前市場供應充足,價格相對穩定。此外,目前佳貝艾特、藍河等羊奶粉頭部品牌基本都使用“純羊”配方,市場占比大,競爭格局已經定型;其余“半羊”奶粉品牌雖然多,但總量不大,因此不會對原料價格造成太大影響。

    資料顯示,優質乳清粉在配方粉中含量約占40%-50%。一位國內奶粉生產企業相關負責人給新京報記者算過一筆賬:一罐800克的嬰幼兒配方奶粉,排除一些原料自帶的乳清成分,需額外添加的乳清粉用量僅占10%-20%,這意味著更換羊乳清后每罐奶粉成本上漲不足10元。

    從終端售價來看,鄧春雷認為整個羊奶粉市場也不會有太大上揚。一是整體物價成本上漲、生產成本壓力大,羊奶粉終端售價“會多少漲一點”;二是羊奶粉市場競爭激烈,出廠價一直不是很高,普通企業沒有那么強的議價能力;三是過去幾年羊奶粉市場增長較快,是因為蠶食了一部分牛奶粉的市場份額,但目前牛奶粉市場已基本整合完畢,頭部企業優勢明顯且議價能力較強,羊奶粉再向牛奶粉市場滲透已經很難;四是伊利、飛鶴等巨頭入局后,會平抑羊奶粉價格,中小企業成本外溢不會很快傳導到終端。

    宋亮也認為,目前羊奶粉龍頭企業都不存在“半羊”問題,且羊乳清粉供求關系比較寬松,此次總局公告的出臺不會對乳清粉漲價起到很強的支撐作用。從終端價格來看,原料成本僅占一罐奶粉30%左右,加之目前市場疲軟,“漲價是作死的節奏”。

     (郭鐵)

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